Recientemente presentamos una visión detallada del desarrollo del mercado de autobuses y camiones eléctricos de este año según los datos del primer y tercer trimestre de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA). Sin embargo, el análisis publicado recientemente por el ICCT profundiza en las estadísticas de la asociación y también presenta una clasificación de los fabricantes de mayor éxito en el segmento de autobuses y camiones eléctricos. En el tercer trimestre, Volvo encabezó la lista de camiones eléctricos pesados, Iveco de camiones eléctricos ligeros y medianos y Daimler Buses de autobuses eléctricos.
La ICCT también presentó como base las estadísticas de registro de la UE. Sin embargo, las cifras difieren de las de la ACEA porque los autores del estudio han elegido un formato diferente. La ICCT clasifica todos los vehículos de más de 12 toneladas (ACEA: > 16 toneladas) como camiones eléctricos de servicio pesado y todos los vehículos de entre 3,5 y 12 toneladas (ACEA: 3,5 – 16 toneladas) como vehículos ligeros y medianos. La clasificación para los autobuses es idéntica (ambos > 3,5 toneladas). En principio, sin embargo, la ACEA no diferencia entre vehículos eléctricos con batería e híbridos enchufables, sino que reconoce todos los vehículos con carga externa en conjunto. El ICCT es diferente y se centra en los “vehículos de cero emisiones” (BEV y FCEV).
Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas diferencias de definición. Según el ICCT, en el tercer trimestre de 2024 se vendieron poco menos de 2.900 vehículos comerciales de cero emisiones en la UE (más precisamente: UE-27, excluida Bulgaria): 700 camiones pesados, 1.000 camiones ligeros y medianos y 1.200 autobuses. En lo que va del año (Q1 – Q3), hay 2.400 camiones eléctricos pesados registrados, 3.400 camiones eléctricos de entre 3,5 y 12 toneladas y 4.100 autobuses eléctricos. En comparación con el mismo período de 2023, las cifras de matriculaciones de camiones pesados representan un aumento del 42 por ciento y una cuota de mercado del 1,2 por ciento entre todos los tipos de propulsión. En el segmento de camiones eléctricos ligeros y medianos, hubo un aumento del 47 por ciento y la cuota de mercado de vehículos de cero emisiones alcanzó el 10 por ciento en lo que va del año (aunque esto se debe principalmente a las furgonetas dentro del segmento). . Las ventas de autobuses eléctricos aumentaron un 24 por ciento en comparación con los primeros nueve meses de 2023 y la participación de vehículos eléctricos en el mercado common se estabilizó en alrededor del 15 por ciento.
Sin embargo, el año no fue fundamentalmente homogéneo. En el mercado europeo de camiones en su conjunto, por ejemplo, el segundo trimestre con 110.000 camiones matriculados pasará a los anales como extremadamente fuerte, pero a esto le siguió una caída repentina en el tercer trimestre con sólo 74.000 unidades nuevas. Las estadísticas de matriculaciones de vehículos comerciales eléctricos también muestran esta caída, pero no tan pronunciada como la de los motores de combustión. La tendencia acumulada de ventas de camiones eléctricos pesados, camiones eléctricos ligeros y medianos y autobuses en la UE va sin duda camino de alcanzar un récord.
Echemos un vistazo a la clasificación de fabricantes elaborada por el ICCT a partir de sus datos de registro: Volvo Vehicles mantuvo su posición de liderazgo en el segmento de camiones eléctricos pesados (de 12 toneladas y más) en el tercer trimestre con una cuota de mercado de 36 por ciento. Sin embargo, según el ICCT, esta cifra ya period del 43,5 por ciento en el segundo trimestre. Por cierto, los analistas no dan cifras absolutas. En sus estadísticas, el ICCT sólo se ocupa de las cuotas de mercado relativas, por lo que se podrían calcular las cifras de ventas individuales en cada caso (tomando en cuenta los 700 camiones eléctricos del tercer trimestre).
En segundo lugar del rating del tercer trimestre se encuentra Renault Vehicles (32% de cuota de mercado), la empresa hermana de Volvo Vehicles, ya que ambos fabricantes forman parte del Grupo Volvo. Mercedes-Benz Vehicles le sigue a distancia con una cuota de mercado del 13 por ciento en la UE (aunque la empresa con sede en Stuttgart está en una posición mucho mejor en Alemania con una cuota de mercado del 36 por ciento). Luego viene Scania (4%), seguida de Iveco y MAN. Básicamente, los autores del estudio destacan que alrededor del 86 por ciento de todos los vehículos matriculados en la UE se vendieron en cinco países (Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia y Dinamarca) como camiones eléctricos de 12 toneladas o más.
Durante mucho tiempo hubo un líder indiscutible entre los fabricantes de camiones eléctricos de 3,5 a 12 toneladas, pero según el ICCT fue claramente superado en el tercer trimestre de 2024: “Por primera vez desde que empezamos a observar el mercado El año pasado, Ford perdió su posición como líder en el segmento de camiones ligeros y medianos de cero emisiones”, afirman los analistas. La furgoneta E-Transit ha sido durante mucho tiempo el modelo dominante en este segmento. Sin embargo, sus ventas cayeron de 600 (segundo trimestre de 2024) a 230 unidades en el tercer trimestre de 2024. En cambio, el Iveco eDaily vendió alrededor de 400 unidades. Está claro que las furgonetas dominan en este segmento. Las ventas de vehículos comerciales eléctricos ligeros ya están mucho más extendidas que las ventas de camiones eléctricos de la categoría de 7,5 toneladas, por ejemplo. En el rating de fabricantes, Iveco (40% de cuota de mercado) y Ford (23%) están a la cabeza. Le siguen Mercedes (15%), Mitsubishi Fuso (9%) y Maxus (5%).
En el mercado de los autobuses eléctricos se nota que muchos más fabricantes compiten por ganarse el favor de los clientes. A diferencia del mercado de camiones eléctricos, ningún OEM puede reclamar una participación significativa para sí mismo. El líder en el tercer trimestre es Daimler Buses con 180 vehículos eléctricos vendidos y una cuota de mercado del 16 por ciento en la UE. Le siguen Ford, Solaris, BYD, MAN, Karsan, VDL y Ebusco, seis fabricantes con cuotas de mercado del 5 al 8 por ciento. El 40 por ciento restante del mercado lo comparten otros actores con cuotas de mercado más pequeñas, que el ICCT no enumera por su nombre.